
英國 IT 服務公司 Softcat 宣布將透過發行新股,籌集 3.5 億英鎊,部分用於以 10.5 億美元收購美國 IT 解決方案供應商 GDT,以期擴展美國市場版圖與全球服務能力,此交易預計明年第一季完成。
英國資訊科技基礎設施提供商 Softcat 宣布,將透過股權融資(Equity Raise),也就是向市場發行新股來籌集 3.5 億英鎊(約 4.22 億美元),以部分資金用於收購美國 IT 解決方案供應商 General Datatech(GDT)。這項交易預計將斥資 10.5 億美元(約 7.85 億英鎊),旨在擴大 Softcat 在美國及全球市場的服務能力,並提升跨國客戶支援。
GDT 是一家總部位於德州的 IT 解決方案供應商,專精於網路、資料中心、人工智慧基礎設施和網路安全等領域。其主要合作夥伴包括思科(Cisco)、NetApp 和輝達(NVIDIA),為約 700 家中大型企業客戶提供服務。GDT 本曆年預計將產生約 2.4 億美元毛利,以及約 8,000 萬美元的稅前息前折舊攤銷前盈餘(EBITDA,常用來衡量企業核心業務的現金產生能力)。
Softcat 執行長 Graham Charlton 表示,公司在過去五、六年曾評估逾百家美國潛在收購目標,但僅與 GDT 進行了深入談判。他提到,Softcat 的策略是尋找一個具規模的單一實體進行收購,以避免分散英國與愛爾蘭現有業務的注意力。此次收購將透過現金、債務和股權融資等多種方式提供資金。
此筆交易預計將在 2027 年第一季完成。Softcat 預期,收購 GDT 將在其第一個完整財年就能提升每股盈餘(EPS,即公司每一股賺多少錢)。公司也已上調了全年基本利潤增長指引。Graham Charlton 強調,即便收購完成,GDT 的品牌名稱將「暫時」保留,兩家公司也將在既有營運模式下持續運作,未來再逐步探索整合帶來的協同效益。
